Ex-Polizist Gil Baleares lässt sich breitschlagen, seine ehemalige Truppe noch einmal bei einem Sondereinsatz zu unterstützen: Er soll den mordverdächtigen Sohn eines einflussreichen Richters finden, der im Transvestitenmilieu vermutet wird. Aber hat der Gesuchte überhaupt etwas mit der Mordserie zu tun? Ist die Spezialeinheit am Ende gar selbst in den Fall verstrickt? Und warum sind alle Leichen mit schwarzen Lippenstiftküssen markiert? Eine  sprachmächtige Spurensuche im Untergrund von Mexico City beginnt.