Es war einmal ein König, ein König, dem der Rock ´n´ Roll und das Gitarrenspiel mehr am Herzen lagen als das Regieren. Doch mangelte es dem Ärmsten an einem elementaren Gefühl für Rhythmus, ein geradezu abartiges Verhältnis hatte er insbesondere zu Pausen, die ihn stets hoffnungslos aus dem Takt kippen ließen. Das Unausweichliche passiert: Ein Hofkonzert wird zum Desaster, der König macht sich blamiert aus dem Staube, um sein Glück als einsamer und unerkannter Wandermusiker zu versuchen. Das Leben "on the road" birgt viele Hürden und schwierige, aber auch erfreuliche Bekanntschaften (u. a. mit Alexis Korner, Eric Burdon, John Mayall und Walther von der Vogelweide), doch der König feiert schon bald große musikalische Erfolge und wird als THE KING weit herum bekannt. Dass er, diesmal als Stargast, noch einmal am königlichen Hof spielen muss, rettet schließlich auch seine große Liebe zur schönen Müllerstochter Caroline ...